Episode af et familieliv

Den unge kobberstikker Felix befinder sig under hovedstadens belejring (det nævnes aldrig, men må være englændernes belejring af København i 1807) i eksil hos en greve på et landsted noget borte fra de krigerske begivenheder.
Han er voldsomt selvcentreret, opfatter sig som kunstner, og er stærkt optaget af et par af selskabets kvinder, hvoraf han regner med at indtage og ægte gehejmeråd Meltings smukke datter. Han er ganske populær i det finere selskab, og dog alligevel: han lider af den mangel, at ingen, heller ikke ham selv, kender til hans herkomst.
Melting allierer sig med en advokat for at finde ud af det, og den lange beretning, der blandt andet omfatter en ægte "doppelgänger" og et bigamistisk ægteskab, udgør henved halvdelen af den lange novelle - det nærmeste, Winther kom på en egentlig roman.