Midnight Breed #2: Blodrøde kys

Dante har nok at se til med at bekæmpe de lovløse, og løbe fra den død som han til stadighed oplever i sine visioner. En sen aftenstund kommer han i vanskeligheder og søger ly i en lille dyreklinik. Han er så afkræftet at han tager blod fra det første menneske han støder på, dyrlægen Tess. Først bagefter opdager han at hun faktisk er racemage og at han nu har bundet hende til sig. Dante forsøger at slå Tess ud af hovedet, men hendes mulige indblanding i sagen omkring blodrød, et nyt stof som cirkulerer i nattemiljøet og som har potentiale til at gøre racevampyrer lovløse, gør at han forsøger at blive venner med hende. Men Tess har ingen anelse om at vampyrer eksisterer ...