Hans Kvast og Melusine

Romanen handler om kunstneren Hugo, der ærligt talt opfører sig noget mærkværdigt -- (Hans Kvast(nedertysk) betyder nemlig en person der opfører sig som en nar). Heroverfor står Melusine der er den skønne fe i eventyret men også er hans kone. Det er en af Pontoppidans mærkeligste romaner, og når man lukker bogen ved man egentlig ikke rigtigt hvad det var den handlede om - men kvaliteten ligger måske netop skjult heri.