Fru Beate og hendes søn

Beate Heinold, enke efter en skuespiller, tilbringer sammen med sin unge søn Hugo en sommer ved kurstedet Bad Ischl. Da hun får mistanke om, at sønnen er ved at indlede et forhold til en langt ældre kvinde, baronesse Fortunata, opsøger hun baronessen for at bede hende om at lade sønnen i fred, men denne lader uvidende. Det viser sig dog senere, at baronessen og Hugo alligevel står i forhold til hinanden.
Samtidig kommer en af Hugos tidligere skolekammerater, Fritz, på besøg, og den smukke enke bukker snart under for hans ungdommelige tilnærmelser.
Men i sidste ende er hverken Beate eller Hugo i stand til at håndtere den skyld og skam, der følger med udlevelsen af deres erotiske begær.